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客戶對于任何企業來說，都是很重要的。今天小編給大家介紹一款客戶管理類的軟件。本平臺用于CRM管理，能管理從第一次接觸到實現交易到售后服務的整個過程，具有來電彈屏、通話錄音、自動提醒、手機短信功能。與同類其它軟件相比，最大特點是可自由調整、自由擴展！

華創客戶關系管理(CRM) 有什么功能

1、功能說明：

（1）管理范圍：客戶信息管理、產品信息管理、銷售機會及跟進管理、訂單管理、客戶回訪管理、客戶反饋管理、客戶報修管理、產品庫存管理。

（2）電腦\手機\iPad都支持：先進的 B/S 架構，既支持電腦訪問，又支持手機、iPad直接訪問，因此能隨時隨地查詢、處理業務信息。

（3）完善的權限控制：可以為每類人員分配適當的訪問權限，數據的查看權、錄入權、修改權、刪除權均可設定，且細化到每一個字段。

（4）自動提醒功能：可預設提醒時機、收信人、提醒內容、提醒頻度，自動發送提醒郵件或短信。例如：每當錄入新訂單時發送通知信；到達預定收款日期仍未收款的，每隔一段時間給責任人發送催促信等。

（5）手機短信支持：系統能與手機集成，可運用系統中的數據生成各種重要通知、生日祝福、業務資料、業務進展等信息，用手機短信的形式發送給員工、發送給客戶，及時、主動地進行信息溝通。

（6）來電彈屏支持：客戶來電話時，系統根據來電號碼自動搜索資料庫，彈出客戶資料以及相關業務記錄，使您能第一時間叫出客戶名字，胸有成竹地與客戶進行溝通。

（7）軟撥號功能：無需拿起聽筒、無需手工撥號，系統可利用電腦屏幕上的電話號碼自動撥號，利用耳買麥直接通話，非常適合客服人員使用。

（8）豐富的統計報表：預設30多種報表，可根據產品、客戶、業務員、銷售地區、時間等不同角度作統計，幫助您分析決策。報表還可以導出成Excel，便于您作另外的處理。

（9）可設計報表：一般的管理系統只有固定的幾種報表，本系統具有報表設計功能，利用精心設計的報表定制功能，您只需幾個簡單步驟就可設計出漂亮實用的報表。有3類報表，分類明細表、分類統計表和透視分析表。

（10）表單打印功能：有些數據需要打印在有格式要求的表單中，以便與傳統作業銜接。如：產品訂購單、客戶服務派工單、重要反饋報告單。系統可設計表單模板，輕松生成各類表單、合同等文檔。

（11）文檔管理：支持文件的上傳、下載，因此可將客戶的各類文檔集中管理起來，例如：合同文本、傳真圖片、發貨單等，從而避免散落在個人手中造成混亂、丟失。

（12）用途廣泛：除公司員工外，還可以給您的客戶、代理商、銷售商等分配賬號，讓他們也能進入此系統，以便查詢產品和訂單信息，提交服務請求和反饋意見等，從而做到更好的互動。

（13）可擴展性強：采用通用信息平臺為基礎，系統的通用性保持不變。無需編程知識，能隨時擴展其它管理模塊，適用性強；能根據業務變化隨時調整，靈活性強。

華創客戶關系管理(CRM) 怎么使用

華創客戶關系管理(CRM) 使用說明介紹

1）	系統登錄界面：


（2）	數據表主界面：鑒于客戶關系管理(CRM)的需要，我們預設了以下數據表：客戶信息表、銷售機會、機會跟進日志、銷售定單、客戶回訪等，您可以根據需要繼續建表，自由擴展管理范圍。


（3）	系統內部短信管理界面：系統內部短信的收發，在此界面進行管理、操作。


（4）	數據錄入界面實例：客戶信息錄入


（5）	統計報表實例：各業務員銷售額對比圖


（6）	用戶帳號管理界面：可自由設置用戶登錄帳號，數量不限，可以為每個帳戶分別設置登錄名、密碼、訪問權限。


（7）	自由建表界面：無需編程、自由建表，您可在預設的基礎上繼續建表，每個表的字段可自由設置，因此能管理各種信息。預設的表如果不需要，也可刪除。


（8）	選項字典界面：支持下拉框型字段，可自由定義下拉框的選項。


（9）	統計報表設計界面：一般軟件只有固定的幾種報表，本系統只需幾個簡單步驟，即可根據需要設置自己的統計報表，充分滿足各種統計需要。


（10）	角色權限設置界面：系統具有完善的權限控制，不同類型人員可訪問哪些表、可作哪些操作都可控制，控制粒度細化到記錄、細化到字段。如下圖所示，給權限就打勾，否則就不打勾，非常簡單、靈活。


（11）	提醒模板設置界面：系統具有自動提醒功能，支持 Email通知、內部短信、手機短信 3 種提醒方式；可設置各種提醒模板，一旦出現符合條件的操作與數據，按模板自動生成信件并發送，無需人工干預。


（12）	打印模板設置界面：系統可設置Excel、Word格式的打印模板，將數據套入模板中的指定位置，即可形成帶真實數據的派工單、合同、審批表等文檔。


（13）	操作日志查詢界面：系統擁有詳盡的操作日志可供查詢。用戶何時何地（IP地址）登錄、退出，作了哪些操作均逐一記錄在案，可供查詢。